Actor Talking About the Kamasutra #1 (uncredited)
이탈리아의 거대한 영화 스튜디오 치네치타에서 펠리니가 수년간 만들어 온 작품들에 대한 인터뷰가 진행된다. 마르첼로 마스트로얀니는 창문 옆을 떠다니는 마술사로 분장하고 펠리니는 그를 아니타 에크버그의 빌라로 데려간다.
Party guest (uncredited)
나이 많은 난봉꾼 스나포라츠는 기차 여행 도중 아름다운 여인 엘레나에게 매혹된다. 갑자기 기차가 멈추고, 스나포라츠는 엘레나에게 이끌려 그녀를 따라 숲으로 들어가게 되는데...
Il Clarinetto
외국에서 온 새로운 지휘자와 리허설을 하게 된 한 오케스트라 단원들은 새로운 사람의 등장으로 긴장해 있다. 그들 각자는 자신이 다루는 악기의 중요성을 자랑하기에 여념이 없다. 이들의 논쟁은 결국 혼란이 되고 연주는 시작되지만, 지휘자는 이들의 소리를 조화롭게 만드는 데 도무지 성공하지 못한다. 현대 사회의 한 단면을 은유적으로 그린 작품.
"Remove your legs from the windshield" - Alberto, an engineer over forty years old, on his return from an inspection, a nineteen-year-old Parisian student called Sylvie is looking for a ride. Even though the girl reminds him of her daughter Francesca's age, Alberto decides to accompany her to Rome, with the secret hope of being able to derive an adventure from her.
Fascist
1943. The affair between Anna, unhappily married to wheelchair-bound Pino, and deserter Franco unfolds in foggy Ferrara, intertwining with the power struggle taking place within local Fascist ranks that culminates in a massacre of civilians, including Franco's father – Pino sees it all from his window, but will he tell anyone?