영국 정보국 소속 장교 로렌스 는 1차대전 중 중동지역의 전투에서 아랍 부족의 지원을 받기 위해 아랍 지역으로 파견된다. 그런데 그는 영국 정부가 바라던 것 이상으로 아랍의 지도자들을 사로 잡고 아랍의 독립을 위해 열심히 싸워 아랍 민족으로 부터 ‘아라비아의 로렌스’라는 영웅적인 칭호를 받게 된다. 그는 아랍 전사들을 이끌고 터키군들과 싸우면서 규율을 잡기 위해 남의 마을의 우물물을 마신 병사를 과감히 처형하는 등 독한 모습을 보여준다. 그러나 그의 그런 용맹성은 터키 군에게 포로로 잡힌 후 그곳에서 받은 성적 학대를 통해 병적으로 발전된다. 그리고 마침내 영국 정부의 소환을 받고 런던으로 돌아오지만 중동으로 보내 줄 것을 요구하면서 사막으로 돌아가길 원한다. 그러나 이미 정치적으로 타결이 된 아라비아 사막은 그를 원치 않았는데.
미국의 로켓 발사 실험이 계속 실패하는 상황에서 자메이카 지역에 파견된 스트랭웨이스 교수가 정체불명의 적에게 살해되는 사건이 발생한다. 살해된 스트랭웨이스 교수는 사실 영국의 비밀 첩보기관 MI6의 요원이었고, 이 불가사의한 사건을 수사하기 위해 제임스 본드는 자메이카로 향한다. 단서를 찾아 스트랭웨이스 교수의 집을 찾아간 본드는 책상 위의 사진에서 콰럴이란 이름의 어느 흑인 남성이 교수와 있는 것을 보게된다. 본드는 그를 찾아가고, 그에게 크랩 키 섬에 사는 괴짜 박사에 대한 이야기를 듣고 크랩 키 섬으로 잠입한다.
Following World War II in peacetime Scotland, brigade headquarters replaces commanding officer Major Jock Sinclair, a boisterous battalion leader, with the strict, temperamental Lieutenant Colonel Basil Barrow. Resentful toward his replacement, Sinclair undermines Barrow's authority and damages his successor's reputation among the soldiers. Barrow faces an uphill battle in regaining the discipline and respect of his battalion.
When a law-abiding demolition expert is duped by a gang of criminals into helping them he is caught and jailed. When he is released he goes straight and then notices a leading citizen in his town is cheating his neighbours.
Sir Charles Hare, a young Irish baronet, gambles his all on one of his horses at Ascot. But the horse is 'pulled', and Sir Charles is forced to sell his Irish estate. His aunt, however, has some surprises in store for him.
Suave private investigator Norman Conquest intercepts a secret message and meets a beautiful but foreign blonde lady in room 605 of the Park Plaza hotel. But when Conquest wakes up in the room the next morning he is lying next to a dead body. With the mysterious blonde nowhere to be seen, Conquest soon becomes the police s number one suspect with Inspector Williams following his every move. In order to clear his name, Conquest enlists the help of Pixie Everard (Joy Shelton), but the going gets rough when he discovers that the murder is connected to a stash of stolen diamonds. As gun-happy gangs of communists and Nazi sympathizers turn up the heat, Conquest has to solve the murder whilst staying one step ahead of both the gangs and the police.
