노익장을 과시하는 고참 형사 브래니건 경위는 영국으로 탈출한 조직 폭력배의 두목이자 마약 거래범인 라킨을 체포하기 위해 런던으로 간다. 그 사실을 눈치챈 라킨은 살인 청부업자 고맨을 시켜 브래니건을 없애려 한다. 수 차례의 위기를 맞으며 브래니건은 라킨의 고문 변호사 필스를 추적, 라킨과 필스가 짜고 수사진을 따돌리려는 음모를 밝혀낸다.
The Doctor, Jamie and Zoe return to Earth and become embroiled in the schemes of Tobias Vaughn. They meet up with an old friend, Colonel (now Brigadier) Lethbridge-Stewart, and some old enemies, the Cybermen.
