객점을 하는 아버지를 도우며 평범하게 살던 토행손은 좋아하는 여자 귀접의 아버지가 관아에 잡혀갔다는 소식을 듣는다. 토행손은 노 백부를 구할 방법을 찾던 중에 대왕이 불로장생의 비법을 얻기 위해 오래된 열쇠를 찾는다는 사실을 접한다. 그 열쇠는 토행손이 어릴 때 아버지께 받은 호신부였고, 토행손은 아버지께 호신부에 대한 진실을 듣는데…
양전은 혼령의 공격을 받고 기억을 잃은 채 작은 마을에 떨어진다. 남편을 잃고 시동생 아길과 함께 살아가던 엽자는 차밭에 떨어진 양전을 발견하고 치료해 준다. 그러던 어느 날, 마을에 강도 무리가 쳐들어와서 마을 사람들을 잡아다가 노예로 팔고 양전은 자신을 구해 준 엽자와 아길을 위해 투사 대회에 나가게 된다. 기억을 잃었던 양전은 투사 대회를 준비하면서 점점 잃었던 기억과 힘을 떠올리기 시작하는데…
