딸을 잃고 최근 아내와 이혼까지 한 알렉산드르는 아버지와 함께 지내고 있다. 어느 밤, 차를 타고 가던 두 사람은 한 주유소에 들른다. 우연히 그곳을 지나던 갱단 두 명과 시비가 붙어 알렉산드르는 중상을 입고 아버지는 살해 당한다. 갱단은 유일한 목격자인 그마저 제거하고자 하지만 실패한다. 가까스로 살아난 알렉산드르는 영원히 기억 뒤에 숨기려 한 잔인한 과거를 끄집어내고 무자비한 복수를 시작한다.
In present day Moscow three childhood friends in their forties - former school band players - live their everyday lives of a police officer, a taxi driver and a surgeon. They have lost track of each other. Three stories of betrayal, love and ageing are told in parallel. In fact, unknown to our heroes, their paths cross and their lives become connected. But they are not aware of it even when they reunite for a breaking performance at their graduation anniversary.