광고연출가인 폴 그로브즈(Paul Groves: 피터 폰다 분)는 이혼의 시련을 극복하기 위해 LSD를 하기로 결심한다. 그는 마약이 자기 자신과 자신의 감정에 보다 충실하게 만들어준다고 믿는다. 그는 마약 딜러인 맥스(Max: 데니스 호퍼 분)로부터 LSD를 구하게 되고, 친구인 존(John: 브루스 던 분)과 함께 환각을 경험하게 되는데...
A faux travelogue that mixes documentary and mockumentary footage. The camera looks through a one-way glass into the women's dressing room at a lingerie shop, visits a Kyoto massage parlor, goes inside the mailroom at Frederick's of Hollywood, watches an Australian who sticks nails through his skin and eats glass, checks out the art and peace scene in Los Angeles, takes in Easter week with vacationing college students on Balboa Island, observes a German audience enjoying a play about Nazi sadism, and, with the help of powerful military lenses, spies on a Lebanese white-slavery auction.
