Judy Washington

Set in Macao, the film finds Richard Jaeckel cast as a two-fisted, womanizing private detective. He has been assigned to track down an international crime ring, run by the sort of folks who have no qualms about knocking someone off just to keep in practice.

음악 제작자인 스완은 '천국'이란 이름의 클럽을 열 예정이다. 스완은 이곳에서 공연할 새로운 가수를 찾던 중 뛰어난 재능을 지닌 윈슬로우를 발견하지만 그에게 누명을 씌워 감옥에 보낸 뒤 노래를 빼앗는다. 복수를 꿈꾸는 윈슬로우는 출소 후 가면을 쓴 채 '천국'으로 숨어 들어간다.