Martin Cats

1857년 벨기에 림부르크에서 악마 숭배 의식에 필요한 8명의 아이들의 머리를 모으기 위해 연쇄살인을 벌이다 체포되는 사건이 발생한다. 시간은 현재로 바뀌어서 사고로 돌아가신 아버지의 유작원고를 찾기 위해 크리스는 친구들과 함께 벨기에를 찾는다. 원고의 배경이 되었던 탄광으로 향하던 중, 연쇄 살인범의 영혼이 그들에게 빙의된다.

1921년, 좀도둑질을 일삼던 누들스는 친구들과 함께 밀수품 운반 일을 하며 돈을 벌어들인다. 누들스 무리에 위협을 느낀 벅시는 누들스의 친구를 죽이고, 분노한 누들스는 벅시를 살해한 후 감옥에 들어가게 된다. 1932년, 출소한 누들스는 어린 시절 첫사랑 데보라와 밀주 사업으로 크게 성공한 맥스를 다시 만나지만, 금주법 철폐로 밀주 사업도 위기를 맞는다. 맥스는 누들스에게 연방준비은행을 털 것을 제안하지만 누들스는 거절한다. 1968년, 베일리 재단 파티에 초대 받은 누들스는 재단 창립 기념 사진 속에서 데보라를 발견하고 그녀를 찾아가는데...