윤형사 역
늑대들이 펼치는 하드보일드 액션! 지키려는 야쿠자와 뺏으려는 고려인 마피아의 피할 수 없는 전쟁이 시작될 무렵 여성들이 연쇄 살인마로부터 희생되는 사건이 발생하자 경찰이 대대적인 수사에 나선다. 그러던 어느 날 야쿠자 보스의 딸이 납치되면서 사건은 걷잡을 수 없는 방향으로 흘러간다.
박치기에 능해 호랑이 박치기라 불리는 상대와 화려한 입담의 학철은 평양 시장에서 호랑이형제라 불리며 차력 쇼로 생계를 이어간다. 그들의 능력을 알아본 춘옥과 폭열단 일행은 항일운동을 함께 하자고 제안하지만 학철은 오히려 일본 야쿠자에 들어가 출세하길 원한다. 일본 앞잡이가 되어 사람들을 짓밟는 옛 친구 학철을 응징하기 위한 상대의 싸움이 시작된다.
병태
리얼하고 살아 숨 쉬는 여행 다큐를 찍고 싶은 병태는 촬영감독인 최감독과 함께 인도로 떠난다. 3개월가량의 인도 경험이 있는 최감독과는 달리, 병태는 여행 잠언집을 한 권 읽은 게 전부. 제작이든 삶이든 진지한 병태와 어딘가 어색하고 항상 들떠 있는 최감독. 이들의 좌충우돌 인도 방랑기가 시작되는데...