예쁜 첫째와 똑똑한 막내 사이에서 늘 천덕꾸러기 신세였던 둘째 홀리. 누구보다 각별한 사이였던 엄마가 죽고, 홀리는 점차 세상에서 사라지는 투명 인간의 존재가 된다. 투명 인간 생활에 완벽 적응해 살고 있던 어느 날 홀리는 클럽에서 자신을 볼 수 있는 경비원과 우연히 마주치고 그의 도움을 받아 원래의 모습으로 되돌아갈 계획을 세우는데...
몬티큐 집안의 트로미오는 어느 날 젖소 복장을 하고 파티에 갔다가 자신들과 원수인 캐퓰릿 집안의 아름다운 소녀 줄리엣을 만나게 된다. 둘은 곧 사랑에 빠지고, 주위의 눈을 피해 밀회를 나눈다. 그러나 가학성음란증이 있는 줄리엣의 아버지는 딸을 돈만 많은 아버클이라는 남자와 결혼시키려 하고, 줄리엣은 얼굴이 흉측한 괴물로 변하는 약을 먹고 이 결혼을 모면하는데..
