강호문 문주 납란용역은 납치 사건의 범인 강북삼마를 유인하려다 이혼증이 발작한 계중명과 부딪쳐 놓치고 만다. 계중명과 모완련, 납란용역은 강북삼마를 잡으러 함께 떠나고, 기억을 잃었던 계중명은 모완련의 납치를 계기로 자신의 신분을 알게 된다. 그는 오룡방 방주 석천성의 아들이었고 오룡방을 멸문시킨 원수 역시 강북삼마였다. 세 사람은 원수를 갚고 사건을 해결하기 위해 전설의 칠정화를 찾으러 나서지만, 번번이 강북삼마의 방해에 부딪치는데…
청왕조가 무너지고 군벌 시대가 열린 1914년의 중국. 군인들이 전선으로 나간 마을에 절대권력자의 아들이자 부사령관인 '조'가 들이닥친다. 쾌락을 위해 마을사람 셋을 죽이자 자경단 단장 '영'이 그를 잡아들인다. 하지만 '조'의 아버지 밑에서 일하는 부하 '장'이 나타나 '조가'처형당할 경우, 마을 전체가 학살을 당할것이라고 경고한다. 마을사람들은 '조'를 풀어주려하지만 '영'은 위험을 무릅쓰고 정의를 실현하려고 한다.
