820년 전. 웨어울프의 로드였던 무자카는 오랜 여행 끝에 라이제르를 찾아온다. 그리고 라이제르에게 애슐린이라는 한 소녀를 만나게 해준다. 한편 웨어울프의 마두크는 인간들의 전쟁에 개입해 어떤 음모를 꾸미고 있었다. 놀랍게도 몇몇 가주들 역시 이 음모를 함께 하고 있었으니.. 이들의 목적은 바로 무자카와 라이제르를 영면에 들게 하는 것! 결국 라이제르와 무자카는 서로의 우정을 뒤로 한 채 처참히 싸울 수 밖에 없는 비극적 운명을 따르게 된다.
시청자들의 사랑을 받고 있는 국산 캐릭터 ‘뽀로로’가 친구들과 함께 쿠키 왕국에 크리스마스를 배달한다는 내용. 국산 애니메이션으로는 드물게 두 번째 시리즈까지 만들어진 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’의 특집 프로그램. 뽀로로네 집에서 크리스마스를 준비하던 중 산타할아버지로부터 크리스마스 준비를 도와달라는 편지를 받고 일어나는 에피소드를 흥미 있게 그려냈다. 크리스마스 이브, 뽀로로와 친구들은 독감에 걸려 꼼짝 못하게 된 산타의 심부름을 하게 된다. 신타의 사절단이 되어 사탕과자나라 '쿠키캐슬'에 토핑을 전달하는 임무를 맡게 된 뽀로로 일행은, 토핑을 빼앗기 위해 쫒아온 겨울마녀와, 세상을 얼려버리려는 초콜릿 백작에 맞서는 험난한 여행을 시작하게 되는데… 크리스마스를 지켜내고 그 의미를 살리기 위한 뽀로로와 친구들의 한바탕 뒤죽박죽 펼쳐지는 유쾌한 대소동.
