Jacob Jayantha Villekjaer Pedersen

Recently discharged from a psychiatric hospital, Johanne is excited about seeing her daughter Lily. Eager to prove that she is fit to be a mother again, she takes Lily to the Tivoli amusement park. Amidst the noise and flashing lights, Johanne struggles to stay in control of herself and finally breaks down. Realizing how this affects Lily, she makes the toughest decision of her life and lets go of her daughter.

코펜하겐에 대형 폭격이 벌어지고 1년 뒤, 온 나라에 급진주의가 강하게 퍼지고 인종 갈등이 첨예해진다. 19살 사카리아는 급진 단체에 참가하며 그곳에서 알리와 유대감을 쌓는다. 두 남자는 자국민에게 등을 돌린 덴마크의 현 실태를 부정하고 변화를 위해 힘쓰려 하지만, 그들 또한 힘 있는 자들의 도구에 불과하다.