국회의원 ‘보르헤스’를 중심으로 결성된 비밀 클럽 ‘카니발 클럽’은 마음 깊이 들끓는 추악한 쾌락과 행복을 실현하기 위해 일꾼들을 성적으로 착취하다가 살육하고 요리해 먹는 일을 반복한다. 그러던 어느 날 사업가 부부 ‘옥타비오’와 ‘길다’가 우연히 ‘보르헤스’의 비밀을 알게 되면서 회원들 간에 배신이 발생하고, 그들 앞에는 걷잡을 수 없는 핏빛 암투가 기다리고 있는데…
Vando (aka Vedita) is not seen for a long time in the streets of Barra.
At dawn, a boy, a city and unexpected encounters.