삼장법사에 의해 오행산 기슭에서 구출된 `손오공`은 과오를 뉘우치고 경전을 배우기 위해 서역으로 길을 떠난다. 긴 여정의 길, 배고픔을 주체하지 못한 `손오공`과 친구들은 만년의 한번씩 열린다는 인삼과 열매를 몰래 따먹게 되고 설상가상 신선수라 여기는 인삼과 나무를 파괴해 버리자 나무 아래 봉인되어 있던 요괴의 왕 `원체`가 깨어나고만다. 세상은 혼란에 휩싸이고, 요괴들은 날뛰기 시작하는데..
샤란이 되려고 아버지가 집을 떠난 후, 엄마와 함께 효양촌에 살고 있는 맹인 소년 랑밍은 아버지가 준 풍어주의 기억이 담긴 바람개비를 간직한다. 랑밍은 구공령의 샤란이 되어 사람들을 지키겠다는 꿈을 안고 살아가고, 엄마는 랑밍이 다른 사람처럼 자신과 세상을 볼 수 있기를 소망한다. 한편 세상을 지배하기 위한 야욕을 품은 령 지아예는, 고대의 사대 악마 중 하나인 타오테의 원신이 봉인된 팽이를 찾기 위해 효양촌의 산으로 요마를 보낸다. 우연히 산속에서 팽이를 발견한 랑밍은, 팽이를 빼앗으려는 요마를 피하다 팽이를 삼키고 동굴 속으로 떨어진다. 다음 날 아침 깨어난 랑밍은 눈을 뜬 자신의 모습을 엄마에게 보여주기 위해 효양촌으로 돌아간다. 하지만 엄마의 집은 무너져 있고 마수가 나타나 랑밍을 쫓는다. 이때 구공령의 샤란 5명이 영웅처럼 등장해 마수를 물리치고 마을 사람들을 구해준다. 사라진 엄마를 찾던 랑밍은, 엄마가 있는 곳을 알고 있다는 요마와 함께 길을 나서는데...
