Paul Osepchook

새로운 삶을 시작하기 위해 로스앤젤레스로 향하는 젊은 커플 알렉스와 스칼릿. 잠시 머무르게 된 남서부의 조용한 마을에서 현실 감각이 흐려지는 것을 느낀다.

부동산 중개인인 주인공은 아들의 생일에 오기로 한 광대가 약속을 어기는 바람에, 자신이 중개하기로 한 집에서 우연히 발견한 광대복으로 광대복장을 하고, 아들의 생일잔치를 즐겁게 치뤄낸다. 하지만 그는, 그 날 이후로 광대복장이 벗겨지지 않아서 애를 먹기 시작을 하는데...