Carleigh Bettiol

1776년 미국, 훗날 미국 건국의 주역이 되는 알렉산더 해밀턴은 혁명 전야의 뉴욕에 도착하고, 그곳에서 처음으로 애런 버를 만난다. 해밀턴은 버가 자신과 마찬가지로 부모를 어린 나이에 잃었고 대학을 2년만에 졸업한 엄청난 능력의 소유자 임을 알고 유대감을 느낀다. 한편 버의 친구들인 존 로렌스, 허큘리스 멀리건, 그리고 라파예트 후작은 해밀턴의 열정과 추진력에 이끌리고, 혁명을 위해 뜻을 같이 할 것을 다짐한다. 곧이어 영국 국왕 조지 3세가 군대를 파병하며 본격적인 전쟁이 시작되고, 미국군 총사령관 조지 워싱턴은 병사의 사기가 떨어질대로 떨어지고 무기와 전략 모든 면에서 밀리는 상황에 참모가 필요함을 느낀다. 이때 버가 나서 오른팔이 되기를 청하지만, 워싱턴은 그 대신 해밀턴을 택하는데...

미국 전역이 종전의 기쁨으로 들끓던 1945년. 2차 세계 대전이 끝나고 전쟁에서 살아돌아온 주인공 도니는 NBC 방송국의 스윙밴드 오디션 소식을 듣는다. 브로드웨이와 할리우드를 꿈꾸던 싱어송라이터인 그는 오디션에 참가하기 위해 5명의 참전 용사와 전사자의 아내 줄리아를 섭외, '도니 노바 밴드'를 결성하는 데 성공한다. 도니가 만들어낸 매력적인 선율과 줄리아의 진솔한 가사는 사람들의 마음을 사로잡고, 대회 우승을 위한 노력에 박차를 가하기 시작한다. 과연, 그들은 스타의 꿈을 이룰 수 있을까?