Javier Arrey

중국 베이징의 전설 시대, 극은 북경 성벽 앞 광장에서 한 관리가 등장해 율령을 반포하며 시작한다. 투란도트 공주와 혼인하려면 수수께끼를 풀어야하고, 실패하면 참수된다는 내용의 이 울령으로 말미암아 많은 남자들이 수수께끼에 도전하게 되는데...

스페인의 세빌리아 거리의 위병근무를 서고 있는 하사관 돈 호세는 담배 공장에서 동료와 싸워 감옥으로 가게된 집시여인 카르멘을 호송하는 임무를 맡게 된다. 그러나 카르멘의 유혹에 넘어간 호세는 고의로 그녀를 도망치게 하고 결국 그가 대신 감옥에 들어가게 되는데...