Narrated by (voice)
1868년 미국 애리조나에서 아파치와의 전쟁 중, 미 육군 대위 브루스 코번은 아파치 웰스로 이동하는 민간인들을 보호하는 임무를 맡고 있다. 그러나 보딘 상병이 이끄는 한 무리가 수송된 연발총을 훔치면서 코번의 임무에 문제가 생긴다. 코번은 보딘을 포함한 탈주자들을 잡기로 한 아파치 웰스로 가까스로 돌아온다. 하지만 보딘은 코번이 이미 무기를 되찾고 탈주자들을 사살한 사실을 모른 채 코치즈와 무기를 건 협상에 나서게 된다. (채널 더 무비)
Man on Squawk Box (voice) (uncredited)
Prohibition-era nightclub crooner Joe E. Lewis has his career and nearly his life cut short when his throat is slashed as payback for leaving the employ of Chicago mob boss Georgie Parker. A broken alcoholic, Joe is brought back from the abyss by his faithful piano player, Austin Mack, who helps turn the former singer into a successful stand-up comedian. But Joe's demons plague his romantic life even as he reaches new heights of success.