Gae Griffith

An old Chinese man rides into the town of Abalone, Arizona and changes it forever, as the citizens see themselves reflected in the mirror of Lao's mysterious circus of mythical beasts.

The Grimm brothers Wilhelm and Jacob, known for their literary works in the nineteenth century, have their lives dramatized. Wilhelm fights to write something entertaining amongst the sea of dry, non-fiction books they write and he sets about collecting oral-tradition fairy tales to put into print. Their life story is countered with reenactments of three of their stories including "The Dancing Princess," "The Cobbler and the Elves" and "The Singing Bone."

1950년대 초엽의 미국. 거대한 운석이 미국의 한 숲에 떨어진다. 그러나 그 운석은 화성인이 쏘아올린 우주선이었던 것이다. 운석에서는 길다란 백조 목을 한 화성인들이 우주선에서 기어 나와 지구인들을 학살하기 시작한다. 지구인들은 그들이 가진 모든 방법들을 동원해 화성인을 퇴치하려 하지만 아무 소용이 없다. 심지어 그들이 마지막 무기로 내세운 핵 폭탄 마저도…. 해결책은 과연 무엇일까?....