Joe
In a youth correctional facility, Joe is preparing his return to society. But William’s arrival turns his desire for freedom into desire of another kind. Behind fences and cell walls, passions begin to play havoc with the need for liberty.
Amir
1972년 독일 쾰른, 유명 영화감독 피터 본 칸트는 그의 말이라면 죽는 시늉까지 마다하지 않는 어시스턴트 칼과 함께 살고 있다. 어느 날, 오랫동안 피터의 뮤즈였던 여배우 시도니가 찾아와 피터에게 아미르라는 청년을 소개하고, 연인과 이별한 상실감으로 고통스러워하던 피터는 어린 아미르에게 첫눈에 반한다. 아미르에게 영화계의 스타로 만들어 주겠다는 약속을 하며 사랑을 고백한 피터. 성공한 유명 감독과 무명 배우는 서로에게 이끌려 동거를 시작하게 된다.
Ahmad
평범한 학생인 오스카는 스톡홀름에서 면접을 마치고 집으로 향하는 열차를 탄다. 면접의 결과를 가족들에게 알려주는 전화를 하던 오스카는 건너편에 앉은 매력적인 아랍계 소년 아메드를 발견한다. 오스카는 아메드에게서 눈을 뗄 수가 없다. 아메드 역시 그와 비슷한 감정을 느끼는 것 같다. 아메드도 자꾸만 그를 바라본다. 밤을 달리는 기차 안 승객들은 하나둘 잠이 들고 긴 밤을 뜬눈으로 새우는 오스카와 아메드. 그 둘 사이에 묘한 긴장감이 흐른다.
