In 2061 CE, humanity's indiscriminate pollution of space has substantially hindered the development of space travel. In response, an international federation has designated the sun as a natural incinerator, federally establishing a treaty with the goal of first processing hazardous waste on Jupiter and forming the space environment defense force Cosmo Ecology. However, polluters evading surveillance networks continue to illegally dispose of radioactive waste directly into the sun. As a result, increased solar flare activity is on the verge of turning the Earth into a desert.
남쪽 바다의 나라 이사와 북쪽 산의 나라 파로는 평화로운 관계를 유지하고 있었으나, 파로의 왕 란슬로가 이사의 풍족한 물을 탐내어 수로파괴의 공작을 감행한다. 수로 인근에 있는 사키 마을의 청년 이즈의 행동으로 파로의 작전은 실패했지만 이 사건을 통해 두 나라의 관계는 악화되어 결국 전쟁에 돌입한다. 이사의 공주 아나스는 몰래 교재하던 파로의 왕자 질과의 연락이 끊기고 급기야 질이 전쟁의 선봉장으로 출전한다는 소식을 듣는다. 아나스는 질에게 진의를 듣기위해 스스로도 무장하여 전쟁에 나선다. 한편 파로의 군인들이 이즈에게 공훈을 위해 배신하라는 전언을 남기고, 영웅이 되고싶은 욕심에 눈이 먼 이즈는 아내 마린에게 파로로 투항하자 말하지만, 마린은 거절하며 자신은 언제나 기다릴테니 꼭 기다리라는 말만을 남긴다. 이즈는 단신으로 집을 나서 파로로 향한다.
요코는 평소 좋아하던 남자를 위해 곡을 작곡하고 고백하기로 결심한다. 어느 가로수길에서 그 남자를 만났지만, 고백하지 못했다. 그때 낙엽이 산산조각나는 불가사의한 현상이 발생하고, 요코는 갑자기 사라진다. 이상한 공간으로 이동한 요코에게 제루가 나타나 '레다의 하트'를 내놓으라고 한다. 제루는 손을 뻗어 요코를 잡으려하지만 요코는 또 다시 사라진다. 요코를 놓친 제루는 레다의 하트가 이 세계로 온 것은 확실하니 반드시 찾으라고 명령하는데...
Life on apocalypse Aqualoid proceeds humorously and grandiosely; Nam's new sword starts attracting aggressive Inorganics, however, endangering him, Rasa, friends and the whole planet.
