Michael Batista

주지사가 불법체류자의 자녀를 체포하라는 행정명령을 내린 후, 구금된 청소년들은 노인들을 돌보는 일을 자원함으로써 기소를 취하할 수 있는 기회를 제공한다. 하지만 노인요양시설에 들어가보니 상상했던 것보다 더 많은 이상한 비밀을 발견하게 된다.

아버지가 돌아가신 후 서재를 정리하던 ‘클라렌스’는 과거 스페인의 식민지였던 기니에서 온 의문의 편지를 발견하고, 가족들의 과거를 추적하기 위해 낯선 곳으로의 여행을 떠난다. 그곳에서 자신의 아버지 ‘하코보’와 작은아버지 ‘킬리안’, 그리고 원주민 처녀 ‘비실라’의 존재를 알게 되고, 숨겨졌던 두 남녀의 비극적 사랑의 역사와 마주하게 되는데…