20년전 강호를 통일한 절대 고수 월룡은 무림을 떠나 사막 깊은 곳 비밀의 장소에 용문객잔을 만들고 사라진다. 강호에 지친 이들이 용문객잔에 찾아오며 용문객잔은 강호의 낙원이 된다. 하지만 월룡에게 원한이 있던 무림 최고의 악인 집단 나찰문이 용문객잔에 찾기 위해 혈안이 되고 좀도둑 위평안은 우연히 나찰문과 용문객잔의 싸움에 휘말리게 되는데…
북해에 연쇄 살인사건이 발생하는데, 사망자는 대부분 이름을 숨기고 살아온 환술사들이다. 환술사 로빈은 경찰 용총의 수사를 돕지만, 살인자 미지자는 오랫동안 전해 내려오지 않는 암흑환술로 살인을 저지른다. 미지자는 환술로 현빙백호를 소환한다. 로빈은 자신의 모든 공력을 쏟아 부으며 적염화룡으로 생사를 건 대결을 펼치는데……
기원 684년, 중국 역사상 최초의 천후 무측천의 성대한 즉위식을 앞두고 거대한 머리 없는 장군이 나타나 황릉 내에서 살육을 벌인다. 위협을 느낀 무측천은 오래전 관복을 벗은 천재 수사관 적인걸에게 수사를 맡긴다. 명석한 두뇌를 가진 적인걸의 추리로 미스터리한 사건의 실마리가 하나 둘씩 풀리는 듯하지만 미처 예측하지 못한 변수로 적인걸은 적들의 계략에 의해 일촉즉발의 상황과 맞닥뜨리게 되는데…
