Flora
This film adaptation of Henry James' Victorian ghost story changes the location to present day Wellington. Set in a theatre over the course of an evening, Julia finds herself as a last-minute replacement for another actress at the dress rehearsal of a stage play version of The Turn of the Screw, set in 1890. Arriving at the theatre late that night, Julia is immediately thrown on stage and into her role, playing to an empty auditorium. As she interacts with the other characters and the story becomes increasingly terrifying, Julia begins to believe that not only is the fictitious house haunted… but also the theatre itself!
Cute Young Hobbit
호빗족 빌보 배긴스는 어느 날 찾아온 회색의 마법사 간달프로부터 뜻밖의 제안을 받는다. 오래 전 난쟁이족의 영토였지만 무시무시한 용 스마우그에게 빼앗겨 지금은 황무지로 변한 동쪽의 외로운 산 에레보르 왕국을 되찾기 위해 함께 떠나자는 것. 빌보는 전설의 용사 소린이 이끄는 13명의 난쟁이족과 함께 위험 가득한 여정에 오른다. 외로운 산에 가기 위해서 반드시 거쳐야 하는 고블린 동굴에서 일행과 떨어져 헤매던 빌보는 그의 일생을 뒤바꿔놓는 존재인 골룸과 마주치게 되고, 골룸과의 수수께끼 대결 중에 대단한 힘을 지닌 골룸의 보물 절대반지를 얻게 되는데...
