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백타산의 황무지 주막에 은거하는 구양봉은 암살을 사주하는 중개인. 그는 10년 전, 검객의 꿈을 위해 사랑하던 여인 자애인을 형의 여자로 내어주고 스스로 냉소적인 사람이 되었다. 그에게는 매년 복사꽃이 피는 시절이면 찾아와 함께 술을 마시고 떠나는 친구 황약사가 있고 그 역시 구양봉 만큼이나 사랑에 대한 슬픈 상처를 가지고 있다. 어느날 모룡언이 찾아와 자신의 여동생과의 결혼을 어긴 황약사를 죽여달라며 구양봉을 찾아오고 검객에게 남동생을 잃었다는 완사녀는 돈 한푼 없이 나귀와 달걀만으로 살인청부를 부탁한다. 점점 시력을 잃어가는 한 검객 맹무살수는 돈을 벌어 고향에 돌아가겠다며 살인청부일을 자청해서 나서고 협객으로 이름을 떨치고 싶은 가난한 무사 홍칠공도 구양봉의 앞에 나타나 빠른 검술로 그에게 인정받으려 한다. 이들은 하나같이 모두 아픈 과거를 잊고 새로운 삶, 새로운 사랑을 꿈꾸는 데…
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Chik (Philip Chan), Lucky (Michael Wong), Chi-to (Waise Lee), and his ex-girlfriend Ngao (Carrie Ng) who he is still sweet on but is married to Lucky now, are aiming to make a score on a deal with a Taiwan triad when things take a turn for the BLOODY because Chi-to's cousin, who arranged the deal, set them up.
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명나라 후기는 환관의 영향력이 절정에 달한 때다. 특히 왕 젠은 자신의 권력을 장악하기 위해 나약한 젊은 황제에게 여인을 끝없이 바쳐 아첨하는 포악한 무술의 고수다. 그는 황제에 충성을 맹세한 금의위의 주장이다. 금의위는 반란을 일으키는 반역자를 사냥하고, 정의를 지키는 일을 한다. 왕 젠은 내시에게 반대하는 세 영웅적인 충신을 사냥하라고 위이에게 명령한다. 마지못해 위이는 자신의 아들 부푸에게 명령을 수행하라고 한다, 그러나 부푸는 결국 거부한다. 위이는 자신의 아들을 죽이라는 압력을 받고, 부푸는 그의 아내, 자식과 함께 탈출을 시도하면서 금의위 전체와 맞서야 했다. 왕 젠의 영향은 광범위하고 부푸의 가족과 가문에 재앙이 닥치게 된다. 그가 사랑하는 거의 모든 것을 박탈당한 부푸는 왕 젠을 죽이거나 죽기로 맹서하는데...
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출가하기로 결심한 오랑과 집으로 무사히 귀환을 하나 정신줄을 놓아버린 육랑을 찾으려고 혈안이 된다. 오랑은 사찰에서 늑대들을 물치는 봉술을 연마하는 승려들을 보게 된다. 오랑은 후에 이 봉술을 자신의 봉술에 결합을 하여 오랑팔괘곤을 창시하게 되는 것으로 그려지게 된다. 오랑의 성격을 간파한 주지는 그의 출가를 허락하지 않지만 오랑은 스스로 머리를 깍게 되고 승려로 인정을 받게 된다. 한편 오랑의 생존을 알리기 위해 오랑을 밑에 두게된 스님이 오랑의 집을 찾아갔다가 기탄들에게 목숨을 잃게 된다. 그 사실을 알게 된 양가에서는 오랑의 여동생을 사찰로 보내게 되나 중간에 객잔에서 생포가 된다. 오랑은 여동생을 구하기 위해 홀연히 나서게 된다.
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무림계의 성스러운 상징이자 최강 병기인 성화령의 비밀을 지키려다 희생한 주인공 부모의 복수를 그리고 있다. 5대 문파가 무림맹주의 지위를 놓고 겨루고 있을 때 천축에서 성화령을 가진 수수께끼의 남녀가 나타났다. 5대 문파를 쉽게 물리친 두 사람에게 맹주 자리를 물려주기로 하나 실은 성화령을 손에 넣기 위한 음모로 맹주로 추대하는 날 5대 문파는 독을 써서 죽게 만든다. 두 사람은 소림, 아미의 두 젊은이에게 도움 청하며 성화령을 건네준 후 죽는다. 이때부터 두 젊은이는 5대 문파의 추격으로 분주한 몸이 되는데...
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이막수(염니)라는 여인이 옛 애인인 육가의 사람들을 해치울때 이를 구경하던 떠돌이 고아 양과(장국영)는 시체에서 발견한 빵을 먹다가 독에 감염된다. 이때 두꺼비 모양으로 물구나무를 서는 구양봉에게서 독을 치료받고 두꺼비 권법도 배우지만 그는 어디론가 가버린다. 한편 무림 최고의 검객부부 곽정(진관태)과 황용(유설화)은 우연히 양과를 만나 그가 양강의 아들임을 알게되고, 책임을 느껴 그를 거둔다. 양과가 권력과 돈만을 추구했던 아버지의 전철을 밟을까 고민하던 황용은 그에게 글을 가르치며 교육하려 하지만, 양과는 글보다는 무술에 더 관심이 많다. 결국 중원무술의 본산이라는 종남산 전진교의 중양궁으로 데려가 양과를 그곳에 맡긴다. 그러나 아버지에 대한 사람들의 미움 때문에 무술을 배우기는 커녕 전진교 사람들에게 멸시와 구박만 받는다. 결국 이를 참다 못해 도망친 그는 소용녀(옹정정)가 사는 고묘(古墓)로 들어간다. 외부인을 받아들이지 않는 규율 때문에 그를 거절하던 소용녀는 유모의 마지막 유언에 양과를 제자로 받아들여 함께 고묘파의 절세비급인 옥녀심경을 수련하고, 점차 사제 이상의 애정을 키워간다. 그러던 중 두사람은 수련을 위해 고묘 밖으로 나오게 되는데..
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When Long Jian-fei is tossed from a cliff by the new sweetheart of his meanspirited ex-girlfriend, the friendly Dameng dragon-dog saves the hapless man's life, and brings him to Flame Cloud Devil, the blind master of the Buddha's Palm technique.