Conductor
미국을 휩쓴 대공황이 절정을 이루던 1933년 뜻하지 않게 실직을 하게 되고 집과 머물 곳을 찾아 다니는 부랑자들이 도처에 생겨나게 되었다. 이들은 달리는 기차에 무임승차를 하며 미국 전역을 돌아다녔다. 호보라고 불리우는 이 부랑자들 중에는 에이 넘버원이라는 인물이 있는데 그는 부랑자들 사이에서 북극의 황제라고 불리우며 기차 무임승차에 관한 한 귀신같은 솜씨를 갖고 있다. 한편,19번 열차에는 샤크라는 악명높은 차장이 상주하며 무임승차를 하는 사람들을 발견하여 잔인하게 죽이기 까지 한다. 어느날, 에이 넘버원은 무임승차를 하려 기차에 뛰어드는데 이를 본 시가렛이라는 젊은청년이 뒤에 따라 기차에 오른다. 그때문에 샤크에게 발각된 에이 넘버원은 동물 후송용 기차칸에 시가렛과 함께 갇히는 신세가 된다. 쓴 웃음을 짖으며 아래를 내려다 보는 샤크, 그러나 에이 넘버원은 여유있게 자신이 갖힌 칸에 불을 지르고 탈출하게 되는데.
Sheriff
Quincy Drew and Jason O’Rourke, a pair of friends and con men—the former white, the latter a Northern-born free Black man— travel from town to town in the pre–Civil War American West. In their scam, Quincy sells Jason into slavery, frees him, and the two move on to the next town of suckers . . . until a con gone wrong leads Jason into real danger.
Police Desk Sergeant (uncredited)
Some college students manage to persuade the town's big businessman, A. J. Arno, to donate a computer to their college. When the problem- student, Dexter Riley, tries to fix the computer, he gets an electric shock and his brain turns to a computer; now he remembers everything he reads. Unfortunately, he also remembers information which was in the computer's memory, like Arno's illegal businesses..
Brill
When the multiple murderer Cain is released from prison after 18 years, he wants to settle down as a rancher and never touch a gun again. But his former life haunts him; not only that nobody wants to give him a job, some villains also want to pay him back. So he has to accept the offer of showman Ruffalo to perform as "Killer Cain" in his traveling shooting show. However after 18 years without practice even Ruffalo's young assistant Billy shoots better than Cain.
Bice
Down-on-his-luck race car driver Jim Douglas teams up with a little VW Bug that has a mind of its own, not realizing Herbie's worth until a sneaky rival plots to steal him.
Police Desk Sergeant (uncredited)
A group of thieves attempt a daring robbery of a football stadium.
Sutton
Two brothers, one a popular race car driver that all the women love and the other a brilliant mechanic who makes the winning possible, become enemies when one messes with the other's girlfriend
Cabbie #2
Millie Dillmount, a fearless young lady fresh from Salina, Kansas, determined to experience Life, sets out to see the world in the rip-roaring Twenties. With high spirits and wearing one of those new high hemlines, she arrives in New York to test the "modern" ideas she had been reading about back in Kansas: "I've taken the girl out of Kansas. Now I have to take Kansas out of the girl!"
George (Uncredited)
Ex-convict Eddie and his wife, Kristine, attempt to build a new life for themselves and their daughter Kathy in San Francisco, but police officer Mike Vido is determined to send Eddie back to prison.
Sheriff Octavius Glick
금주법이 시행되던 때 시카고. 부패한 보안관과 남부지역 갱 일원 가이는 보스를 죽이고 시카고를 점령하려고 하지만 북부지역을 관리하는 로보만은 꺾지 못한다. 로보는 고아원에 기부를 하는 등 그 도시의 "로빈 후드"와도 같은 위치를 차지하고 있었는데...
Policeman
A young widow Amy Martin with three young boys is investigated by the Navy after one of her children inadvertently sends out a distress signal in Morse code by the blinds on his upstairs bedroom window. Commander Weedon and crew observe the signal from their ship and investigates. He falls for the young mother and proposes marriage. However, she is reluctant to have her family live out of a suitcase and initially declines. Gramps tries to bring her on board to sail the sea of love with the commander.
Surgeon
Tammy becomes a nurse's aide, works in a hospital, cares for an old rich woman, and causes romantic commotion in the life of Dr. Mark Cheswick.
The Hunter (segment "The Cobbler and the Elves")
The Grimm brothers Wilhelm and Jacob, known for their literary works in the nineteenth century, have their lives dramatized. Wilhelm fights to write something entertaining amongst the sea of dry, non-fiction books they write and he sets about collecting oral-tradition fairy tales to put into print. Their life story is countered with reenactments of three of their stories including "The Dancing Princess," "The Cobbler and the Elves" and "The Singing Bone."
Sheriff Wimmer
소문난 도둑 대니 오션은 뉴저지 감옥으로부터 출소한 후 채 24시간이 되기도 전에 '한탕'을 구상한다. 그는 최상급 라스베가스 호텔 세 곳의 카지노로부터 1억 5천만불을 터는 희대의 범죄를 계획하고, 작업에 동참할 11명의 멤버를 모은다. 목표로 삼은 카지노들은 품위를 갖춘 동시에 냉혹한 기업가인 테리 베네딕트의 소유. 드디어 세계 챔피온 타이틀 매치가 벌어지는 밤, '사상 최대의 작전'은 시작된다.
Hugh Rigdon
A young man without surname inherits a big indebted ranch and has to prove his worthiness managing a cattle drive.
Lt. O'Shea (uncredited)
Meg is a young wide-eyed girl who is endures many calamities in her search for a husband in modern-day New York. After losing her suitcase at Penn Station, being kicked out by her roommate, and changing bosses because her boss made a pass at her, she finds herself looking for work at a Manhattan motivational research agency run by punctilious Miles Doughton and his playboy brother, Evan.
Policeman
Rock-n-roll promoter Alan Freed holds a talent search to develop a new rock star, then must find the elusive, mystery contestant (Jimmy Clanton) who doesn't know he has won.
Sheriff Brady
총잡이 빌리는 우연히 작은 목장주 턴스털을 만나서 그의 밑에서 일을 한다. 평화주의자였던 턴스털은 군대 납품 이권 싸움 때문에 살해당하고, 비록 짧은 인연이었지만 그에게 따뜻함을 느낀 빌리는 그의 복수를 하기 위해서 그를 죽인 4명을 차례대로 죽이기로 마음먹는다. 2명을 죽였을 때 빌리는 큰 부상을 입고, 피해 있는 동안 주지사가 모든 범죄자에게 특별사면을 명하지만 빌리는 계속해서 복수를 하고 정부의 적이 된다. 전설적인 서부의 건맨 빌리 더 키드의 이야기를 그린 서부극으로 아서 펜의 첫 데뷔작이다.
Hager
A Civil War guerilla gang plans an attack on a Kansas arsenal.
Jack Fife
The manager (Stephen McNally) of a rocket-fuel plant deals with a worker (Vic Morrow) threatening to blow himself up.
Silas Mordigan
Judge Jim Scott must contend with the vicious relatives of a murderer he's about to sentence...and his unfaithful fiancee.
Pagones
A Union soldier returns to his western home at the end of the Civil War and finds himself caught in the middle of a land war between his greedy half-brother and a wagon train of Confederate homesteaders.
Motor Cop
The eccentric Bullock household again need a new butler. Daughter Irene encounters bedraggled Godfrey Godfrey at the docks and, fancying him and noticing his obviously good manners, gets him the job. He proves a great success, but keeps his past to himself. When an old flame turns up Irene's sister Cordelia starts making waves.
Tom Simmons
A prospector becomes a small town outcast after he rescues a man about to be lynched.
Sheriff Mitch Bowers
Sisters Jane and Penny are arrested for hitchhiking on their way to Los Angeles when they stop for a quick skinny dip in a rural town. Local agricultural magnate Tropp is a sponsor for a local prison work program and the women get put in the fields to work off their sentence. Tropp is dating the widowed judge in order to ensure a stable supply of cheap labor in order to undercut his competition. The prisoners suffer ill treatment, but the judge's son has signed on as a hired hand and begins to figure out the scam as he begins falling in love with Jane, and Penny dreams of making it big in showbiz.
Simon Noble
When one of the Boys agrees to be hypnotized, he discovers he led a past life in the 1600s as a British tax collector.
Taylor
Chicago detectives in the 1880s head west to find the killers of their colleague.
Mike Jackson
Joe Harris, preparing a eulogy for popular radio commentator Herb Fuller, finds that nobody has a good word to say about him.
Mate
Ben Matthews gives up the flashy life of a riverboat gambler, hoping to settle down in Galena with his girlfriend, luscious entertainer Zoe. But Galena's leading citizen is murdered on the boat; Ben, on arrival, finds a lynch mob after his neck, and flees. Three years of wandering later, Zoe's letters stop coming and Ben returns to find her and attempt the hopeless task of clearing himself.
Harry
A scientific experiment involving subjecting a corpse to an extreme charge of electricity accidentally revives an executed criminal and makes him impervious to harm, allowing him to seek revenge on his former partners, and deal similarly with anyone else who gets in his way.
Sheriff John F. Olson
Jim Slater's father (whom he never knew) died in the Apache ambush at Gila Valley, and Jim is searching for the one survivor, who supposedly went for help but disappeared with a lot of gold. In the process, he gets several people gunning for him, and he keeps meeting liberated woman Karyl Orton, who may be on a similar mission. Renewed Apache hostilities and an impending range war provide complications.
Elkus
High Tor is a 1936 play by Maxwell Anderson. Twenty years after the original production, Anderson adapted it into a television musical with Arthur Schwartz. Anderson first considered a musical adaptation of High Tor for television in 1949. He and John Monks Jr. adapted the play as a made-for-television musical fantasy in 1955, with music by Arthur Schwartz and lyrics by Anderson. High Tor was filmed in November 1955 by Desilu Productions at the RKO-Pathé Studio and broadcast March 10, 1956 on the CBS television network, as a 90-minute episode of the series Ford Star Jubilee. Bing Crosby, Julie Andrews, Nancy Olson, Hans Conreid, and Keenan Wynn starred in the film, produced by Arthur Schwartz, and directed by James Neilson.
Stephen Torino (Wilde), who is tricked by his brother Marco (Adler) into an arranged marriage with tempestuous Annie Caldash (Russell). Annie is willing to give the union a go, but Torino wants none of it.
Bartender
In 1899 Alaska, miners have to protect themselves from a phony legal team trying to steal their gold claims.
Gene
친구를 사귀지 못하고 학교에 적응 못하는 소년 짐 스타크가 술을 마시고 경찰서에 잡혀 온다. 짐은 경찰서에서 밤길을 헤매다 잡혀온 주디와 강아지를 총으로 쏘아죽여 잡혀온 소년 플라토를 만난다. 청소년과의 경찰 레이는 짐이 부모에 대한 불만으로 괴로워하는 것을 알고 어려움이 있으면 자기를 찾아오라고 말한다. 며칠 후 새 학교에 등교한 짐은 주디와 버즈 일당과 부딪힌다. 패거리를 몰고 다니는 버즈는 짐이 만만치 않음을 느끼고 경주를 하자고 도전하는데..
Red Jennings (uncredited)
Two former enemies find themselves together on a cattle drive and fighting marauding Apaches and Mexican bandits.
Man at Boxcar (uncredited)
1917년, 캘리포니아 사리나스에서 농장을 경영하는 아담 트라스크는 두 아이들이 있다. 큰 아들 아론은 모범 청년이었지만 둘째 칼은 성격이 거칠고 언제나 불만에 찬 눈초리이다. 아담에게는 아내 케이트가 있었는데 그녀는 칼을 낳자 남편과 자식을 버리고 집을 나가 그는 아내는 죽었다고 생각하면서 살고 있고 그의 아들들 역시 어머니는 돌아가신 걸로 알고 있다. 아버지 아담은 아들 칼을 그런 부도덕한 아내의 피가 흐른다고 믿고 미워했으며 신앙심이 두텁고 공부를 잘하는 아론을 신뢰하고 사랑했다. 칼은 그런 아버지에게 반항하고 어머니가 도박장을 경영하는 바의 마담으로 있다는 얘기를 듣고 어느날 기차에 모임승차하여 근처의 어항인 몬트레이로 가 그곳에서 어머니를 만난다. 그러나 칼은 생모에게 그리움과 동시에 그녀의 부도덕한 생활에 혐오감을 느끼는데...
George Katz (uncredited)
해군에서 제대한 교사 대디어는 도시의 어느 고등학교에 교사로 취임하는데, 첫 날 부터 뒤돌아서서 칠판에 글을 쓰는 그에게 야구공을 던지는 등 불량 학생들의 도전이 시작된다. 불량 학생들의 리더는 바로 웨스트라는 학생, 그는 교사들에게 적개심을 품고 있는 위험한 학생 이다. 대디어의 동료 교사들도 이런 학생들에게 거의 속수무책으로 당하고 있다. 대디어는 키가 크고 리더 기질이 있지만 역시 반항심이 있는 흑인 학생 밀러를 불러서 자신에게 협력해 줄 것을 요구한다. 밀러는 이러한 대디어를 처음에는 무시하지만, 차츰 그의 진실을 느끼게 된다. 그런 와중에 앤에게까지 음모를 꾸미는 불량학생 웨스트와 대디어의 관계는 일촉즉발의 위기까지 진행되고... 뉴욕 중심가의 한 학교를 개혁하려는 선생님의 눈물겨운 노력을 일대기적으로 그린 영화.
Constable Kingman (uncredited)
제프와 그의 친구 벤은 소를 팔기 위해 와이오밍에서, 고기가 높게 거래되는 급성장한 마을들이 있는 캐나다까지 소몰이를 한다. 그들은 캐나다와 국경을 맞대고 있는 미국의 최북단 마을인 알래스카의 스케그웨이에 도착한다. 그러나 스케그웨이에는 자기 스스로가 법인 포악한 보안관 게넌이 있었고, 제프는 운이 없게도 소떼를 몰고 마을로 들어가다 실수로 거리 중앙에 있는 교수대를 박살내는 사고를 저지르게 된다. 제프는 게넌에게 사과를 하고 소를 잘못 몬 자신의 실수를 인정했는데도 게넌은 손해배상으로 제프의 소를 강탈해간다. 제프는 친구 벤과 함께, 보안관인 게넌의 사법권이 닿지 않는 캐나다의 도슨 지방으로 가 그곳에서 소를 되찾아올 기회를 노린다.
Jimmy Shipp
Pilot episode of an unreleased television series. Blake Edwards filmed and sent this first television attempt to film Mickey Spillane's Mike Hammer in 1954, but the "pilot" went unsold and was archived because it was too naturalistic and violent for the small screen at the time. It was accidentally discovered, restored and posted on the Internet. Brian Keith stars as Mike Hammer.
Arco
Bad guys trying to steal the mineral rights away from African natives find it isn't so easy fighting Jungle Jim.
Commander Jackson
Two federal agents do not believe an atomic-bomb threat is just another war game.
Officer Miller
A singer and her apartment manager get mixed up in a creepy Park Avenue murder and find themselves facing danger at every turn.
Ernest Defarge
A dramatization originally for TV on the Plymouth Playhouse. A retelling of the Charles Dickens story.
Doorman (uncredited)
호텔에서 엘리베이터 보이로 일하고 있는 에디는 호텔 투숙객인 존스 부부가 그들의 어린 딸 버니를 돌봐줄 사람을 구하는 걸 알고 자신의 조카 넬을 데려온다. 그러나 아이를 봐야할 넬은 존스 부인의 옷을 입고 장신구를 걸치며 향수를 뿌리는 등 고용인답지 않은 행동을 한다. 한편 호텔에서 가수로 일하는 린의 헤어지자는 편지에 화가 나 따지러 온 제드는 린이 자신을 상대해주지 않자 객실로 돌아갔다가, 맞은편 객실 창가에 있던 넬을 보고 그녀에게 건너간다.
그러나 넬은 혼란스런 태도를 보이며 린에게 가려는 그를 붙잡는다. 그리고 잠이 안 온다고 칭얼대는 버니를 협박한다. 게다가 퇴근한 에디가 오자 넬은 제드를 화장실에 숨기고 누가 있음을 눈치챈 에디가 화장실 문을 열려고 하자 그의 머리를 내려친다. 이에 열쇠구멍으로 내다보고 있던 버니는 울음을 터뜨리고 참견하기 좋아하는 투숙객 발루 부인이 남편과 함께 넬에게 온다. 그 틈을 타 제드는 린에게 가려고 방을 빠져나오지만 넬은 발루 부부에게 그가 칩입했다는 식으로 말하고 발루 부부는 이를 호텔측에 알려 그를 잡으려고 한다.
Bouncer (uncredited)
A New Orleans boxer backs out of a bout and leaves his girlfriend for Korea.
Thompson
After five years of being away, Rick Nelson (Joel McCrea) returns to San Francisco to find it filled with corruption - and crooked politicians. It isn't until he meets a beautiful San Franciscan (Yvonne De Carlo), that Nelson decides to get involved with bringing law-and-order to the city by the bay!
Officer Rivers
Eddie Miller struggles with his hatred of women, he's especially bothered by seeing women with their lovers. He starts a killing spree as a sniper by shooting women from far distances. In an attempt to get caught, he writes an anonymous letter to the police begging them to stop him.
Wilson, Motel Manager
Police track a serial killer.
Matt - Policeman (uncredited)
아마츄어 쇼 코미디언인 돈 록우드(진 켈리)와 코스모(도날드 오코너)는 공연을 하며 이곳저곳을 떠돌아다니다 뜻대로 되지않자 새 일자리를 얻기위해 헐리우드로 온다. 그런데 우연찮게 돈 록우드는 마뉴멘탈 영화사의 스턴트맨 역을 따내게 되고, 당시 최고의 인기를 누리고 있던 여배우인 리나 레이먼트(쟌 하겐)와 함께 다수의 영화에 출연함으로써 단연 스타로 급부상하게 된다. 그러나 화려한 영광도 잠시, 헐리웃 영화계가 무성영화에서 유성영화 체제로 전환됨으로써 목소리 연기가 너무나 형편없는 리나 레이먼트 때문에 영화를 완전히 망치게 되는데...
Rienzi's Associate (uncredited)
더 데이 신문사의 편집장인 에드가 암흑가의 보스 리엔지의 위협에 굴하지 않고 그의 범죄행각을 폭로하는 이야기를 그린 영화.
A scrupulously honest lawyer discovers that the client he's gotten off was really guilty.
Guard (uncredited)
A small-town reporter investigates a mysterious group holed up in a country lodge.
Patrolman Jennings
A biographical film of Ben Hogan, from his start as a golf caddy to being considered one of golf's greatest players.
Electrical Worker (uncredited)
Blake Washburn blames manufacturer MacFarland for his defeat in the race for re-election to the state legislature. He takes over his uncle's newspaper to take on big business as an enemy of the people. Miss Martin works in the "Herald" newspaper office. When tragedy strikes, Blake must re-examine his views.
Cop (uncredited)
In New York, Sheila Bennet and her spouse, Matt Krane, are trying to unload a trove of rare jewels they smuggled into America from Cuba, but the police are hot on the couple's trail. Meanwhile, government officials begin a desperate search for an unknown individual who is infecting the city with smallpox.
Policeman (uncredited)
The Skipper is a charming old man loved by all his neighbors. What they don't know is that he is also Mr. 880, an amateurish counterfeiter who has amazingly managed to elude the Secret Service for 20 years.
Vice Consul (uncredited)
A secret service agent falls in love with an illegal immigrant.
Fenney (uncredited)
모든 범죄에 극심한 혐오심을 느끼는 형사 마크 딕슨. 이러한 극심한 범죄에 대한 증오는 범죄자들에 대한 극도의 편견으로 공권력 남용에 까지 이르게 된다. 또한 그의 아버지가 범법자이기에 그는 경찰로서의 경력에 누가 될까 정신적으로 괴로워한다. 어느 날 경찰들이 토미 스켈리의 아파트에서 벌어지는 불법도박 게임의 현장을 덮쳤을 때 시신 한 구를 발견하게 되고 그들은 사기 도박꾼 켄 패니를 살인용의자로 지목한다. 딕슨은 패니를 추적하고 스켈리에게 죄를 뒤집어쓰게 하려고 그를 설득하는 중 급기야 그를 죽이게 되고 그 시신을 처리하는 과정에서 택시운전자 지그 테일러에게 잡히는 것을 간신히 모면하게 되는데...
Detective O'Hara (uncredited)
매사추세츠 해변에서 젊은 여성의 유골이 발견되자, 반스터블 경찰 피터 모랄라스는 보스턴 경찰과 팀을 이루어 하버드 교수의 도움을 받아 법의학을 통해 여성의 신원, 그녀가 어떻게 죽었는지, 누가 죽였는지 알아내고, 모랄라스는 그녀가 어떻게 죽었는지 알고 싶어하는데...
Policeman Andy
The wife of a psychoanalyst falls prey to a devious quack hypnotist when he discovers she is an habitual shoplifter. Then one of his previous patients now being treated by the real doctor is found murdered, with her still at the scene, and suspicion points only one way.
Taller Cop at Roadside Bar (uncredited)
닉은 외국에서 돈을 벌어 오랜만에 고향으로 돌아온다. 기분 좋게 부모와 애인인 폴리를 만나지만 아버지의 다리가 불구인 것을 알고는 놀라는데 샌프란시스코의 과일도매상까지 토마토를 트럭으로 운송하고 마이크에게 팔았는데 그가 권해주는 술에 취해 정신을 잃은 후 트럭사고로 다리를 잃은 것이다. 아버지는 기억이 없다지만 돈조차 받지 못했다고 주장한다.성난 닉은 전 재산을 털어 아버지의 트럭을 인수하기로 한 에드와 함께 사과를 사서는 샌프란시스코까지 운송하기로 한다.에드의 도움으로 36시간을 운전해서 샌프란시스코에 도착한 닉은 녹초가 되는데 피글리아가 닉의 사과를 탐내며 접근하는데 싼값에 그에게 팔 마음이 없는 닉, 그러자 피글리아는 거리의 여자인 (그렇다고 창녀는 아니고 그저 거리에서 거칠게 살아가는 여인) 리카에게 돈을 주고 닉을 유혹하라 시키고는 그 틈에 사과를 훔치려 한다. 하지만 리카는 차츰 닉이 좋아지고 닉에게 피글리아가 사과를 훔치려 함을 일러주어 오히려 닉은 큰돈으로 사과를 팔게 된다.닉은 신이 나서는 폴리에게 전화해 결혼하러 샌프란시스코로 오라고 한다. 리카는 살짝 질투심을 느끼지만 태연한 듯 말하기를..폴리와 자신의 공통점은 모두 돈을 좋아한다는 것이라고..하지만 닉은 리카는 프로지만 폴리는 아마츄어라고 답한다..리카는 닉이 좋지만 차마 표현하지 못한다.한편 닉을 뒤좇아 오던 에드는 낡은 트럭 탓에 사고가 나서 죽고 마는데 거기다가 닉은 피글리아의 부하들에게 얻어맞고는 사과를 판 돈을 모두 빼앗긴다. 그런 닉을 보살피는 리카. 결국 샌프란시스코에 온 폴리는 닉이 돈을 모두 잃었음을 알자 그냥 닉을 떠난다.
Payroll Guard at Chemical Plant
코디 자렛과 그의 어머니를 포함한 갱들은 열차 강도를 한 후 산 속에 숨는다. 코디는 발작적인 두통에 시달리고 있다. 한편 갱의 일원 중에는 보스가 되길 원하며 코디의 부인인 버나를 탐내는 빅 에드라는 인물이 있다. 경찰에 체포된 코디는 감옥에서 빅 파도와 친해진다. 그러나 빅은 사실은 비밀 수사를 하고 있는 경찰이다. 코디는 빅 에드와 버나가 자신의 어머니를 살해했다는 사실을 전해 듣고 충격을 받는다. 그는 빅의 도움을 받아 탈옥을 감행한다. 30년대 갱스터 영화와 전후 필름 느와르의 교차점에 위치하는 범죄영화의 걸작. 라월 월시의 대표작일 뿐만 아니라 영화사상 최고의 터프 가이로서의 제임스 캐그니의 연기도 눈여겨볼 만하다.
New York City Policeman (uncredited)
Two nuns arrive unannounced in the small New England town of Bethlehem, where they recruit various townspeople to help them build a children's hospital.
Joe
Documentary short film depicting the correct methods of surviving the crash landing of a military aircraft in the desert. Methods of conserving water, providing shelter, and signaling for help are depicted.
Dialogue
Steel-worker brothers compete for the same woman.
Dialogue
샌프란시스코의 '스페이드 & 어처' 탐정 사무실에 원덜리라는 미모의 아가씨가 나타나 사건을 의뢰한다. 그녀는 새스비라는 사내와 사랑에 빠진 여동생을 찾아달라고 부탁한다. 샘 스페이드(Sam Spade: 험프리 보가트 분)는 동료 탐정 어처(Iva Archer: 글래디스 죠지 분)를 보내 사건을 풀어보려 하지만 해결의 실마리는 커녕 어처의 죽음이 그에게 전해지고, 곧이어 새스비가 살해된다. 한편, 경찰은 어처의 처를 사랑했던 스페이드를 의심한다. 스페이드는 우선 원덜리를 방문, 자초지종을 다시묻는다. 그러자 그녀는 그제서야 본명을 브리지드 오쇼네시(Brigid O'Shaughnessy: 메리 애스터 분)라고 밝히면서 여동생 운운한 건 가짜였고, 새스비와 어처를 죽인 건 누군지 모르겠다고 고백한다. 그리고 둘 사이에 사랑이 시작된다. 어느날 여비서 에피(Effie Perine: 리 패트릭 분)가 퇴근한 후 스페이드는 마치 여자같은 조엘 카이로(Joel Cairo: 피터 로리 분)의 방문을 받는다. 그의 등장은 사건에 접근하는 전기를 마련해 주는데 그는 샘에게 검은 새의 조각상을 찾아달라고 나선 것이다. 그것도 거액의 사례비를 주겠다는 조건으로, 조각상의 가치에 의문이 생긴 샘 앞에 이번에는 거트맨(Kasper Gutman: 시드니 그린스트리트 분)이라는 인물이 나타나는데.
Dialogue
A married reporter's assignments carry him all over the world, which gives him ample opportunity to put the moves on the local females.