waiter
In this highly symbolic political allegory, Averill is traveling through a troubled countryside amid rumors of war to visit his father. He reaches a train station in a city which is paralyzed by a transportation strike and is forced to take lodgings in a bizarre, unattractive town populated by seemingly malformed individuals. After a while, he begins to try to woo a much older woman, and symbolic images of entrapment, imprisonment and erotic enticement mark his adventures in this regard.
Anton
In a futuristic society, an old man tells the legend of a strange medal to two children. In flashback, we learn that after a nuclear catastrophe, two teenagers were living in an artificial paradise, maintained by electronic means, and once decide to leave that shelter and escape using that same medal - a mini video-disc - in search of outer-space freedom.
Photographer
이탈리아의 거대한 영화 스튜디오 치네치타에서 펠리니가 수년간 만들어 온 작품들에 대한 인터뷰가 진행된다. 마르첼로 마스트로얀니는 창문 옆을 떠다니는 마술사로 분장하고 펠리니는 그를 아니타 에크버그의 빌라로 데려간다.
결혼생활 3년만에 회의를 느낀 프레드와 제니퍼는 파경 직전, 군인으로 근무하다 사랑이 맺어졌던 이탈리아의 카프리로 출장을 겸한 여행을 떠난다. 그러나, 카프리에 도착한 부부는 화해의 목적은 뒤로 하고, 둘 다 옛 사랑의 그림자를 찾아나선다. 쉽게 로자와 상봉한 프레드는 아내 몰래 그녀와 열정적인 사랑을 불태운다. 한편, 어렵게 옛 애인 치로를 만난 제니퍼도 과거의 욕구불만을 그에게 해소하려 한다. 그러나 아들 듀치오가 풍토병이 난 것을 계기로 부부는 문제의 근본이 자신들에게 있다는 것을 깨닫는다.