뱀 요정 유청과 거미 요정 기라는 음사술을 수련한 천년 귀파에 의해 통제되어 호색한 사람을 유인하고 그 정혼을 흡입하여 귀파가 사용할 수 있도록 한다. 두 자매는 인간 세상에 해를 끼치지만, 서로를 의지하며 살아간다. 유청이 초라한 절에서 왕생에게 첫눈에 반하고, 그의 지극한 정성과 아내에 대한 순진한 충성에 감동하여 유청은 인간 세상에 진정한 사랑이 있음을 느낀다. 하지만 기라는 그녀가 느끼는 감정을 경멸하고, 정은 어떤 것이냐? 사람이란 무엇인가? 무슨 정인가? 정욕에 불과해! 기라는 언니에게 소위 인간애라고 하는 것은 단지 아름다운 가죽 주머니를 사랑하는 것에 불과하다고 말한다. 요 몇백 년 동안 언니와 내가 만난 호색한 무리가 아직도 적다고 느껴? 하지만 기라가 아무리 말려도 유청은 인간의 사랑에 집착하는데….
롱연 왕조가 건국된 이래, 롱연 황제 조우는 문무를 겸하여 반란을 평정하고, 오랑캐를 제거하여 왕조를 번영하게 한다. 혼천감사원 백일동은 서원으로 가서 메뚜기에 입은 피해 사건을 조사한다. 백일동은 천상을 관찰하고 절개를 예측하며, 역법을 제정해 문제를 해결하고, 매번 기이한 사건을 해결해 황제의 신임을 받는다. 그러나 백일동은 엄하고 융통성이 없었지만 다른 이들은 아무 말도 하지 못하고 그저 들어줄 수 밖에 없었다. 백일동은 하는 일을 제외하고는 빈둥빈둥하고, 그의 스승인 사공충은 자유롭게 감찰원에서 연구에 몰두한다. 백일동과 손은 메뚜기 피해 조사 중한 동굴 구멍을 찾아냈고, 이곳에서는 메뚜끼떼에 무차별적인 공격을 당한다. 그러자, 백일동은 이 기이한 일을 손과 함께 도성으로 돌아와 황제 폐하께 아뢰는데…
Hu Ge, a young doctor from Wanfeng Town, is picking medicine in the mountains when he comes across six young girls in distress. That night, the six girls reveal their original forms, which are made of fox demons, and Hu Ge, who abides by the principle that "human beings and demons are different and should not be treated together", is determined to drive away the fox demons