문 레이스의 여왕 디아나 소렐로 변장하고 있음이 밝혀진 키엘 하임은 미드갈드에 감금된다. 이 사실을 알게된 로랑 일행은 전함 위르겜에 탑승하고 달로 향한다. 한편, 문 레이스의 무인 김 깅가남이 냉동수면을 마치고 깨어난다. 투쟁본능에 눈 뜬 김 깅가남은 달에서 ‘턴X’를 발굴해내고, 문 레이스 전체를 장악해 로랑 일행에 적대하기 시작한다.
Three adventurers - a warrior, a priest, and a young woman - traverse a land devastated by centuries of environmental calamaties searching only for a way to survive. In their journeys they stumble across first the remains of a band of desperate treasure-hunters, and then the treasure they were seeking: Azec Sistra, the legendeary City of the Dead. Unfortunately, the bandits responsible for slaughtering the treasure-hunters have also found their way to the city, but more worrisome still are the guardians which protect Azec Sistra from those who would violate the spirits at rest there. . .
로스엔젤레스에서 온 미녀 에밀리 오하라의 의뢰로 그녕의 보디가드를 맡게된료. 놀랍게도 그 보수는 100만 달러였다. 그러나 에밀리는 CIA의 첩보요원으로 오빠의 원수인 더글라스를 살해하기 위해 금번의 타켓인 료에게 고의적으로 접근한 것이었다. 더글라스를 고용한 것은 에밀리의 상사인 딕 지부장. 딕은 이중 스파이로, 자신의 정체를 눈치챈 더글라스를 료로 하여금 없애게 하려는 것이 본래의 목적이었다. 료는 마침내 더글라스를 쓰러뜨리고 에밀리와 카오리를 구출해 내지만, 이로 인해 에밀리는 오빠의 진정한 원수가 더글라스가 아니라 딕이었음을 알게 되는데......
