칠성검과 보물이 숨겨진 아스카섬의 항구에 도착한 루피 일행. 하지만 식료품을 구해서 고잉메리호로 돌아온 루피 일행을 기다리는 것은 사라져버린 조로이다. 루피 일행은 조로를 찾기 위해 호수로 향하고, 호숫가에서 마야라는 소녀에게 조로에 대해 물어보지만 도망쳐 버리고 만다. 일행은 모두 흩어지게 되고, 상디와 동료들은 해군과 함께 있는 조로와 대치하게 되고, 루피 일행은 우연히 들어간 해군 도장에서 사범 사기와 그의 제자 토우마와 대치하다가 결국 우솝이 절벽아래로 떨어지고 만다. 마을 사람들과 오해를 푼 상디와 그의 동료들은 마야의 할머니로부터 마을에 내려오는 전설을 전해 듣게 된다. 그리고 마침내 백 년에 한 번씩 찾아 온다는 붉은 보름달 밤에 일어나는 무서운 일이 루피 일행을 덮치게 되는데...
밀림의 왕 ‘레오’와 부인 ‘라이야’ 사이에서 태어난 아들 ‘르네’와 딸 ‘루키오’의 탄생으로 밀림은 온통 축제 분위기다. 한편, 인간 세상에서는 미지의 에너지를 품고 있는 돌인 ‘월광석’을 찾기 위해 ‘햄 에그’를 중심으로 탐사대를 결성해 월광석이 있다고 알려진 루나산을 찾아 떠난다. 하지만, 햄 에그 일당은 루나산을 찾기 위해 닥치는 대로 밀림을 훼손하고 동물들을 해치는 등 악행을 일삼고, 이로 인해 밀림에는 각종 자연재해와 전염병이 닥치는 등 동물들은 큰 위기에 처한다. 한편, 레오의 아들 ‘르네’는 밀림의 홍수에 떠밀려 인간세상으로 나가게 되고, 서커스단에서 인기 스타로 활약하게 된다. 하지만, 밀림에 전염병이 돈다는 소식이 알려지며 르네는 가족들에게 위기가 닥쳤음을 알게 되는데… 밀림의 동물들을 지키기 위해 목숨을 건 길을 떠나는 레오 인간 세상에서 밀림의 위기를 알게 된 ‘르네’ 과연 이들 부자의 운명은…?
