Madagascar, at the turn of the 1960s and 1970s. On an air base of the French army, the soldiers live the last carefree years of colonialism. Influenced by his readings of Fantômette, Thomas, a child who is not yet 10 years old, gradually forges a look at the world around him.
François
프랑스 외곽 작은 도시 레오와 야야는 여장을 한 춤으로 무대를 오르려 한다. 이미 여장계의 스타 쿠키와의 협연까지 약속을 한 상태. 하지만 레오의 형 쥴스(마빈 듀바트)는 동생 의 모습이 못마땅하다. 드디어 레오와 야야가 무대에 오려는 순간, 쥴스와 무리가 나타나면서, 레오는 자신의 무대를 걱정하게 된다.