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A young Filipina searches for the missing links between her strange bleeding condition and her faraway mother's healing powers.
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우크라이나 영화감독 세르히 로즈니차는 아카이브 자료를 통해 관객을 가르니에에서 열리는 환상적인 밤으로 초대한다. 엄청난 팡파레와 함께, 1950~60년대의 세계적인 스타들과 파리 사교계의 최상류층 사람들은 마리아 칼라스의 음악을 듣기 위해 모인 열광적인 관객들 앞에서 파리 오페라극장 팔레 가르니에의 계단을 오른다.
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영화감독 자파르 파나히는 이란 당국에 의해 노래를 금지 당한, 천상의 목소리를 가진 한 젊은 여성을 찾아 나선다.