Paulina Felicidad

연극배우인 엔리케는 아내 알리시아와 이유를 알 수 없는 거리감을 느끼며 살아가고 있다. 알리시아는 어느 날 친구 카를로타를 집에 데려오고, 당분간 세 사람이 같이 살 게 된다. 연극 일정이 취소되고 집에 머무는 시간이 많아진 엔리케는 카를로타와 친해진다. 카를로타와 스스럼없이 지내는 엔리케를 보며 알리시아는 점점 예민해져 가고, 카를로타는 어색한 두 사람 사이를 조율하는 듯 즐기는 듯한데…

각자 내면에 버거운 문제를 간직한 사진작가 니콜라스와 불가사의한 여인 이사벨이 만나 급작스럽고 격렬한 사랑에 빠져든다.