Yeo-Po
Dragon Lee stars as Baek-chon, a small time gangster who quickly rises to power following a shake up in his organization. The gang boss was shot and, before succumbing to his wounds, proclaims Baek-chon to be his successor. Per his chief's final instructions, Baek-chon makes each member of the gang sign a document in blood declaring the rules of conduct of the gang. First and foremost is that no one will deal in drugs. Naturally, all of this doesn't sit well with Hyun-tae, another gangster who resents Baek-chon's rise to power and seeks to exploit the lucrative nature of narcotics. Hyun-tae plots to kill Baek-chon, a plan that ultimately fails but sees Baek-chon sent to jail for manslaughter after defending himself. While in jail, Baek-chon befriends one of Hyun-tae's underlings. When both men are eventually released from jail, Baek-chon seeks to avoid conflict but when Hyun-tae murders his friend, Baek-chon seeks his revenge.
춘보와 봉달은 임꺽정의 부하임을 자칭하는 산적의 일원으로 있던 중, 관군의 공격을 받아 도망치게 된다. 어느 주막에서 암행어사의 옷을 훔쳐 입는다. 어사의 옷에 마패가 있는지도 모르고 양반 행세를 하다가 어느 지방의 영주에게 극진한 대접을 받는다. 그러던 중 불안해진 그들은 그 곳을 나와 진짜 암행어사를 하기로 결심하고 억울하고 힘없는 백성들을 위해 탐관오리를 혼내주고 죄없는 죄수들을 석방하고 불쌍한 주민들에게는 곡식을 나누어 주는 등 착하고 선한 일들을 해준다. 그러던 와중에 진짜 암행어사의 밀사에게 붙잡힌 춘보와 봉달은 처형직전 임꺽정에 의해 구출되어 위기를 모면한다.
