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지체장애인인 조제는 그림 그리기를 좋아하며, 미처 경험해 보지 못한 세상에 대한 호기심과 두려움을 동시에 가지고 살아간다. 해양생물학을 전공하며 유학을 준비 중인 츠네오는 바다를 사랑하는 대학생으로 조제와 비슷한 또래이다. 조제를 온실 속 화초처럼 키워온 할머니는 츠네오를 아르바이트생으로 고용하여 조제를 일정 시간 돌보게 한다. 조제는 할머니의 눈을 피해, 혹은 할머니의 묵인하에, 츠네오와 함께 바깥나들이를 시작하고 조금씩 세상을 향해 마음을 열어간다.
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어느 날, 자고 있던 민호의 손목에서 빛을 내며 요괴워치가 사라져버린다. 그리고 갑자기 진달래 마을에 나타난 거대 고양이 요괴 ‘거대냥’으로부터 친구를 구해달라는 부탁을 받는데… 민호 일행은 사라진 요괴워치와 ‘거대냥’의 친구를 돕기 위한 단서를 찾던 중 사건의 열쇠를 쥔 고양이 요괴 ‘부유냥’을 만나게 되고 60년 전 과거로 타임슬립을 하게 된다. 그들을 기다리고 있는 거대한 적의 정체는 무엇이며, 민호 일행은 무사히 요괴워치를 되찾을 수 있을 것인가?!
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왕족의 보물을 도난당했다! 도둑들을 쫓아간 뒤로 종적을 감춘 히쓰가야 도시로. 반역자로 낙인찍힌 것도 모자라 상황은 점입가경으로 치닫는데. 이제 어떤 일이 벌어질 건가.
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갇혀있던 범죄자 카인은 탈출 후 갤럭시 본부를 날려버리고 지구로 향한다. 한편 지구의 천지라는 소년은 몸이 없어지는 현상을 겪고, 와슈 박사는 그 현상이 과거의 변화 때문이라는 것을 알아챈다. 이에 천지 일행은 과거로 향하는데...
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This is the true story of Anne Frank, a Jewish girl living in Amsterdam during WW2. Anne's father realizes on time the danger the Jews face and hides his family (his wife Edith and his two daughters Margo (16) and Anne (13), along with four more people, in "the house behind". For two years the 8 people live in darkness and whispers, in fear of being discovered and sent to the German crematories. During that time young Anne writes a diary, describing her daily life in the cellar, her complicated relationship with her mother and the story of her first love - Peter, the young boy in the hiding place. Anne writes down her wishes to run out free and breath the air and flowers, her dreams to be free at last. But humanity is often a cruel mistress...
