공달구 박사는 세계지배를 꿈꾸며 베이비신을 불러들인다. 자신의 일을 방해하는 4차원의 인물 선불인간과 너털도사를 제거하고 세계를 움직일 수 있는 다른 인물을 만들려는 것. 베이비신은 여섯 어린이의 해맑은 눈물을 재료로 요구하고 공박사는 흑마동굴에 온 도굴꾼 5명을 붙잡아 그들을 이용, 아이들을 유괴한다. 한편 너털도사는 우연히 형사 독고의 아들 칠득이를 발견해 그의 맑은 마음을 보고 신통력을 넣어준다. 경찰 주임인 독고가 범인들의 윤곽을 잡고 수사에 착수하기 시작하자 이에 불안감을 느낀 공박사는 그의 딸 숙을 유괴하려다가 칠득이에게 들켜 실패한다. 공박사 일당은 칠득이의 눈을 피해 다시 숙을 납치하지만 너털도사, 칠득이와 경찰들에 의해 일망타진된다. (박민) 공달구 박사는 세계지배를 꿈꾸며 베이비신을 불러들인다. 자신의 일을 방해하는 4차원의 인물 선불인간과 너털도사를 제거하고 세계를 움직일 수 있는 다른 인물을 만들려는 것. 베이비신은 여섯 어린이의 해맑은 눈물을 재료로 요구하고 공박사는 흑마동굴에 온 도굴꾼 5명을 붙잡아 그들을 이용, 아이들을 유괴한다. 한편 너털도사는 우연히 형사 독고의 아들 칠득이를 발견해 그의 맑은 마음을 보고 신통력을 넣어준다. 경찰 주임인 독고가 범인들의 윤곽을 잡고 수사에 착수하기 시작하자 이에 불안감을 느낀 공박사는 그의 딸 숙을 유괴하려다가 칠득이에게 들켜 실패한다. 공박사 일당은 칠득이의 눈을 피해 다시 숙을 납치하지만 너털도사, 칠득이와 경찰들에 의해 일망타진된다. (박민)
