마계의 전투 중에 죽은 척하며 몸을 사리던 요괴 사능공은 마존 현천의 명으로 마작인 백 부인의 참전을 설득하러 망우산으로 간다. 인간이든 요괴든 잡아먹는다는 백 부인의 소문에 두려움에 떨던 사능공은 백 부인의 정체가 천 년 동안 그리워한 자신의 부인 뼈다귀 요괴임을 알아차리지만 기억을 잃은 백 부인은 사능공을 매섭게 대한다. 사능공은 다른 사람의 이야기인 것처럼 뼈다귀와의 추억을 백 부인에게 얘기해 주며 잃어버린 기억을 되살리려 하는데...
태자의 명을 받은 동방요는 은밀하게 광물로 해골 병사들을 제작한다.
태자의 생일날, 평친왕과 조정 대신들이 참석한 가운데 연회가 시작되고, 태자에 의해 암살자로 키워진 4명의 아름다운 여인 풍영락, 풍쟁, 풍기, 풍선운이 춤을 춘다. 그 후 해골병으로 변하게 만드는 독환을 먹은 격투사가 평친왕의 외숙부를 비롯한 많은 대신과 풍선운을 죽인다. 그 일로 태자는 모든 정사를 평친왕에게 맡기고 3개월 동안 두문불출하며 반성하라는 황제의 명을 받는데...
