When war breaks out between the Song and Liao armies, the wizard of Liao sets up an unbreakable barrier to defeat the Song forces. With General Mu Guiying's arrival, the Song army's hope renews.
퇴마사 종규는 유곽에서 인간을 유혹하여 생명을 빼았는 구미호 요괴들과 대결을 벌인다. 그 중 일부가 빠져나가 그의 아내와 마을을 몰살한다. 분노한 종규는 결전을 벌이지만 요괴들에게 밀리게 되고 이때 하얀 선인이 그를 돕는다. 선인은 종규에게 귀멸의 검을 건네고 이검이 진가를 발휘할 수 있도록 수련하라 말하며 사라진다. 모든 것을 잃은 퇴마사 종규는 마물의 왕을 찾아 다니며 숫한 전투를 치르고 드디어 땅밑세상의 대마왕과 최후의 대결을 벌이게 된다.
