Thousands of years ago, the green snake gradually gained enlightenment under Daoqing, and came to want to stay with Daoqing. However, because of its obsession with Daoqing, Daoqing entered the tribulation of reincarnation and suffered a lifetime of death. In order to resolve Daoqing’s calamity, the Green Snake has been searching for Daoqing’s reincarnation for hundreds of years...
퇴마사 종규는 유곽에서 인간을 유혹하여 생명을 빼았는 구미호 요괴들과 대결을 벌인다. 그 중 일부가 빠져나가 그의 아내와 마을을 몰살한다. 분노한 종규는 결전을 벌이지만 요괴들에게 밀리게 되고 이때 하얀 선인이 그를 돕는다. 선인은 종규에게 귀멸의 검을 건네고 이검이 진가를 발휘할 수 있도록 수련하라 말하며 사라진다. 모든 것을 잃은 퇴마사 종규는 마물의 왕을 찾아 다니며 숫한 전투를 치르고 드디어 땅밑세상의 대마왕과 최후의 대결을 벌이게 된다.
청나라 말기, 황실 친왕 석타는 일본인들과 결탁해 몰래 아편을 거래하며 자금을 모으고 아편을 엄히 단속하던 광주 제독 소귀는 그를 물리칠 증거를 수집한다. 소귀의 아들 소찬은 사랑하는 여인과 혼인하기 위해 무과에 응시하지만 시험 도중 아편 발작으로 쓰러지고, 이 모든 것이 소귀를 해치기 위한 석타의 계략인 걸 알게 되는데...
