문화혁명의 시기인 1969년, 베이징의 젊은 학생 첸 젠은 유목민 부족을 가르치기 위해 내몽고로 보내진다. 하지만 대자연에서 오히려 공동체와 자유, 책임에 대해 배우게 된다. 무엇보다 늑대라는 동물에 매료된 그는 새끼를 키워 길들여보기로 한다. 하지만 부족의 전통적 삶의 방식은 중앙정부가 그 지역의 늑대들을 모두 제거하기로 결정하면서 위협받게 된다.
In the 1960s, about 3,000 Chinese orphans were sent to Inner Mongolia. In the Xilingol grassland, Qiqigema Erji adopted Chen Chen and Yu Sheng even though her husband disapproved. The children grew up as Mongolian nomads. But 20 years later, upon hearing the news that biological parents were looking for their children, Chen Chen left for Shanghai in the hope of meeting his parents. Yu Sheng finally did meet his parents and faced a choice as to where he wanted to live.
