천젠은 제자들의 명령에 따라 선진 기술을 배우기 위해 일본으로 갔지만, 많은 중국인들이 실종되었다는 것을 알았다. 그의 친구 량샤오웬의 도움을 받아 실제 살인사건을 배후에서 수사하는 흑룡회의 주역인 천젠과 이토 신지, 야마다 신안 사장 등이 비참하게 싸웠으며, 마침내 흑룡회의 음모를 해체해 일본 자신의 연구소를 파괴했다.
의문의 서신에 숨겨진 거대한 음모 진실을 밝혀야만 모두를 구할 수 있다! 양산을 지키고 있는 의적이자 전설의 무공 ‘시진’은 어느 날 자신의 수장 ‘송강’에게 온 의문의 서신을 발견한다. 황제의 충신인 ‘진금석’ 대인으로부터 온 긴급한 내용에 무언가 함정이 도사리고 있음을 직감한 ‘시진’은 수장을 대신하여 자신의 신분을 감춘 채 도성으로 입궐한다. ‘시진’은 진 대인의 아들 ‘진현보’의 무술 선생이 되어 은밀하게 서신의 진위에 대해 파악하려 하지만 예기치 않게 의적 신분이 탄로나면서 도성을 빠져나갈 수 없게 되는데…
