The King of Western Xia has a precious garment called "Bi Lu", which is said to be able to help mortals to ascend to immortality. The emperor is furious and orders Song Ci to find out the truth, whether it is the Western Xia that has the intention to rebel or whether it is really the treasure clothes that hook the soul.
한 무리의 닌자들이 거미의 독으로 강주의 백성들을 도탄에 빠뜨리면서 왜구의 침입에 편의를 제공했다. 이러한 상황에서 운능, 운숭, 운염, 운현 네 명의 모산 제자들은 백성들을 구하기 위해 자처해 나선다. 이들은 모산술로 왜구들의 인술을 대적하면서 보가위국을 품고 간악한 세력을 제거해 의를 행하게 된다.
