500년 전, 손오공이 피운 소란으로 인간 세상에 큰 불꽃이 떨어지고 이로 인해 홍해아가 태어나게 된다. 그 후 500년 뒤, 모험을 떠나는 손오공 일행의 앞길을 홍해아가 막아선다. 어머니에게 보물을 찾아주려는 홍해아가 삼장법사를 노리고 그들을 습격한 것. 결국 삼장법사는 홍해아에게 납치되고 만다. 이에 손오공은 스승을 구하고 삼계 최고의 실력자를 가리기 위해 홍해아를 찾아 나서는데…
소어는 교환학생으로 도시에 오고 장상 박사의 집에 묵게 된다. 그러던 어느 날 박사가 특수한 장치를 개발한 후 암흑 조직에 붙잡히고 소어와 친구들은 박사를 구하기 위해 나서는데…
한 무리의 닌자들이 거미의 독으로 강주의 백성들을 도탄에 빠뜨리면서 왜구의 침입에 편의를 제공했다. 이러한 상황에서 운능, 운숭, 운염, 운현 네 명의 모산 제자들은 백성들을 구하기 위해 자처해 나선다. 이들은 모산술로 왜구들의 인술을 대적하면서 보가위국을 품고 간악한 세력을 제거해 의를 행하게 된다.
