In Bangkok, Thailand, international thief Lung Shan is asked by gangster Skeleton Buddha to steal the dragon head. Unexpectedly, he collided with Xu Yi, an unemployed homeless man, and had an accident. They exchanged identities.
권력에 눈이 먼 류찬은 자신이 몸담은 쿤룬파의 수장을 독살한다. 수장의 아들 티엔양은 아버지의 죽음을 수상히 여기고 류찬의 뒤를 조사하지만 오히려 류찬의 계략에 빠져 자신이 아버지를 죽였다는 누명을 쓰고 내쫓기게 된다. 도망자 신세가 된 티엔양은 류찬에 의한 인어족 학살에서 홀로 살아남은 인어족 공주 뤄씨를 만나 함께 복수를 다짐하게 되는데......
청나라 말기, 대륙을 뒤흔든 독보적 애국 무술가 ‘곽원갑’. 상인들에 대한 관리인들의 횡포에 맞서는 그의 모습을 지켜보던 혁명당원 ‘농경심’은 ‘곽원갑’에게 동경회의 비밀 임무를 함께 할 것을 제안하고, 두 사람은 함께 길을 나선다. 힘겨운 여정 끝에 도착한 마을, 그 곳에서 악인들의 공격으로 목숨을 잃고 터전을 빼앗긴 마을 사람들을 목격하게 되는데… ‘곽원갑’과 ‘농경심’은 자신들의 본래 임무를 제쳐두고 마을을 지키기 위한 전쟁에 뛰어들게 된다.
