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광활한 서부 여행을 즐기고 있는 페로. 그러나 타고 있던 역마차가 도적단에게 습격당하여 라라미 마을로 도망가지만 라라미 마을도 이미 도적단의 습격을 받은 뒤였다. 페로가 역마차에서 알게 된 소녀 '아니'의 아버지도 도적단에게 살해된다. 페로는 마을을 지키기 위해 과감히 나서지만, 페로의 목숨을 노리는 3마리의 추적단 고양이가 뒤쫓아 오는데...
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A peasant boy and 38 cats band against the tyrannical Ali Baba the 33rd and his cat-phobic genie.
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로버트 루이스 스티븐슨 원작의 을 주인공을 제외하고 동물 캐릭터로 의인화시킨 작품. 토에이 창립 20주년 기념작이자, 실질적인 토에이 극장 아니메 제1기를 마감하는 작품으로 전성기 시절의 A형 대작 스태프들이 최후의 심혈을 기울여 완성했다. 특히 에서의 대활약으로 이케다 히로시 감독에게 신임을 얻은 미야자키 하야오가 더 많은 범위에 걸쳐 자신의 색깔을 담아 놓게 되는데, 비밀을 지닌 여주인공과 미워할 수 없는 악당이 등장하는 미야자키식 인물 설정 구도도 이 작품에서 처음으로 엿보이기 시작한다.
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The ruler of the underground world, is planning to conquer the whole world. Riding the fire dragon Isamu and Angel, the princess of the undersea kingdom, try to stop him from destorying their world.
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아기 때 악마 그룬왈도에게 마을이 멸망당해 아버지와 단 둘이 멀리 피신해 해안가에서 난파선을 개조해 만든 움막에 살던 호루스가 소년이 되어 은빛 늑대 일당과 싸우다가 고대의 바위 거인 모그를 깨우게 되고. 모그의 어깨에 박혀 있던 태양의 검을 뽑아냈는데 마침 아버지가 병으로 돌아가시면서 남긴 유언에 따라 그룬왈도의 손아귀로부터 살아남은 사람들이 살고 있는 마을을 찾아서 절친인 아기 흑곰 코로와 함께 배를 타고 떠나면서 시작된다.
