도굴꾼인 울지는 고고학자 툴가의 제안으로 신의 숲에 숨겨진 보물을 찾으러 간다. 하지만 신의 숲에 숨겨진 보물은 이미 사라진지 오래되었고, 화가 난 울지는 툴가를 협박한다. 겁에 질린 툴가는 도망을 가고 울지의 부하 오치로는 툴가를 쫓아간다. 혼자 남겨진 울지... 신의 숲 깊숙한 곳으로 발을 들이게 되는데..
한 나라의 대통령이 된 배트문크. 하지만 몽골시민들은 대규모 시위를 벌였다. 그 와중에 얄랄트와 투야는 사랑에 빠지게 되고, 둘은 합류하여 같이 시위를 벌인다. 하지만 투야는 갑작스럽게 교통사고를 당하게 되고, 얄랄트는 혼란에 빠지게 되는데... 배트문크와 당원들은 여러 차례 회의를 통해 군대를 동원하여 강압적으로 이 사태를 마무리하려고 한다. 몽골의 민주주의 운동은 그렇게 계속하게 된다.
