그리스의 이오니아해에서 ATAC(날아오는 미사일을 지시, 유도할 수있는 초저주파발신기)를 실은 영국의 정보 수집선이 침몰한다. ATAC가 동구측에 들어가기 전에 회수하기 위해 영국은 퇴역 장교로 하여금 인양 작업을 추진시키지만, 그는 딸 멜리나가 보는 앞에서 사살당하고 멜리나는 복수를 다짐한다. 007은 암살자 곤잘레스의 소재를 파악하고 접근하지만 곤잘레스는 멜리나의 복수의 크로스보우에 당하고 만다. 007은 곤잘레스에게 돈을 주던 사내를 추적하여 크리스타토스라는 그리스의 부호가 ATAC를 소련에 팔아 넘기려는 사실을 알아내는데...
The trustees of Midwestern University have forced three teachers out of their jobs for being suspected communists. Trustee Ed Keller has also threatened mild mannered English Professor Tommy Turner, because he plans to read a controversial piece of prose in class. Lost episode of BBC Play of the Month.
Sam Laker is an American industrialist, working in Britain, who has just been awarded an international award for industrial design. He is planning to travel to East Germany to attend a trade show and show off his invention, taking his 10 year old son with him for a holiday. Meanwhile a British Intelligence officer who served with Laker in the Second World War decides to use the opportunity of Laker's trip and his lack of an intelligence profile to coerce him into carrying out an assassination.