조선시대를 살았던 달비와 배지기는 현재인 한국이 아니라 풍습과 언어가 전혀 다른 외국오지에 환생하게 된다. 머물 곳을 정하지 못하고 방황하던 달비는 그녀의 이국적인 매력에 반한 부호의 별장에서 살게 된다. 달비는 권위를 앞세운 부호의 유혹에 몸을 내맡기고 부호는 달비와 단 한 번의 동침으로 기력이 다해 숨을 거둔다. 달비의 정력에 대해 소문이 파다하게 퍼지고 그 지방 사내들이 달비를 유혹하지만 그 누구도 달비를 만족시키지 못한다. 이에 분노한 마을 여인들은 합세해 달비를 쫓아내고, 달비는 배지기를 찾아나선다.
한편 외국 각지를 전전하던 배지기는 남다른 신체구조 때문에 가는 곳마다 고초를 겪는다. 가까스로 상봉한 배지기와 달비는 서로가 찾는 진짜 상대임을 확인하고 속세를 떠나 산 속에 묻혀 살기로 결심한다.
