요코하마로 간 켄신 일행은 새로운 변화를 겪고 있는 풍경을 구경한다. 그러나 곧 그들은 영국군의 행패를 참지 못하고 싸움을 벌이고 있던 시구레 타키미라는 검객을 만나고, 검객은 켄신의 역날검을 유심히 지켜본다. 하지만 사이토 하지메는 켄신에게 시구레를 조심하라는 말을 남긴다. 한편 시구레는 영국의 국빈을 암살하기 위한 음모를 꾸미고 있었는데...
누베 학생중 한 명인 얌전하고 소심한 이지마 쿠미코가 지명수배의 남자를 발견하여 경찰에 신고한다.
남자는 도망치다가 텐구즈카에 격돌하여 중상을 입고 체포되었다.
그 이후 검정 망토의 남자가 쿠미코가 달고 있던 빨간 리본을 표적으로 이니셜 K·I의 소녀를 습격하는 사건이 계속된다...
검은 망토에 숨겨진 그 정체는!?
누베의 왼손에 봉인된 도깨비의 손은 학생들을 지킬수 있을까!?
